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3月以來,鉛板精礦供應環境出現寬松跡象。3月中旬,巴拿馬政府表示允許量子出口12萬噸防輻射鉛板精礦,并允許服務該礦運行的電廠重啟。今年,一直沒有鉛板精礦出口的自由港獲得了約127萬噸鉛板精礦的出口配額。此外,泰克資源旗下Quebrada Blanca二期、Oyu Tolgoi二期等有一定產量釋放空間。截至4月18日當周,進口鉛板精礦加工費報-34.71美元/噸,環比下調3.82美元/噸。目前,進口醫用鉛板精礦加工費水平已經連續3個月維持負數,且仍在持續走弱。SMM調研顯示,5月份,國內冶煉企業仍有部分檢修計劃,考慮到鉛板價重心下移對冶煉企業生產積極性的潛在影響,鉛板礦石供應緊張局面有望得到緩解。受鉛板期貨價格重心下移以及廢鉛板原料持貨商捂貨惜售影響,4月份,精鉛板與廢鉛板價差明顯走縮,4月中旬甚至一度跌至450元/噸,為2023年10月下旬以來水平。鉛板價大跌使廢鉛板持貨商明顯降低銷售數量,陽極鉛板生產僅靠部分廢鉛板桿企業轉生產帶來些許增量。礦產陽極鉛板受制于射線防護鉛板精礦市場供應緊張、現貨TC持續走低等因素,產量難有明顯增加。目前,外貿環境對廢鉛板進口的影響已經逐漸體現,進口廢鉛板量在4月份恐難有回升,而廢鉛板原料持貨商捂貨等待鉛板價上漲,廢鉛板供應緊張程度將在加深。進口鉛板精礦加工費持續維持負數,但并未明顯對冶煉企業生產帶來影響。雖然鉛板陵有色在3月份宣布檢修,但SMM統計的國內鉛板冶煉企業開工率持續上升,截至3月末已回升至87.68%。這主要與鉛板價處于高位水平、副產品硫酸及黃金價格均處于高位等因素有關。二季度,國內計劃檢修的冶煉企業數量明顯增加,4—6月,均有多家冶煉企業有檢修計劃。據推算,檢修對精煉鉛板產量的影響集中在4—5月。
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開工持穩根據各自情況延長結焦時間,降低負荷,限產建議在30%左右;同時,減少或停止高價射線防護鉛板的采購,降低成本,根據市場變化雙方協商確定價格,在下游需求回暖、鉛水產量回升的情況下,此舉將加速射線防護鉛板提漲落地進程。2月中上旬,由于前期價格堅挺,爐料成本壓力大,鉛企無提產意愿;中下旬,鉛礦小幅累庫,部分價格小幅下調,且下游回暖,防輻射鉛板廠家出貨好轉,利潤修復。但隨著鉛礦監管趨嚴,線上競拍、流拍比例下降,再度小幅探漲,利潤再受擠壓,博弈持續良久仍無結果,開工持穩。2月中旬以后,終端信心開始回升,防輻射鉛板表需改善,噸鉛利潤由虧轉盈,疊加礦區限產預期增加,同時下游消耗前期庫存后釋放一定采購需求,呈現供需偏緊格局,鉛價探漲,下方支撐上行,出貨好轉,期貨拉漲。現貨方面,由于價格高位反復,利潤仍有待,博弈仍在繼續。
2023年,國內鉛板減量更多要靠鉛水完成,海外產量也會繼續下行,全年鉛礦石需求走弱的大方向不會改變。供應方面,主流礦和國產礦仍有一定增量,非主流礦供給延續下降,但考慮因素下調出口關稅影響,降幅有所放緩。全年來看,礦石將由2022年階段性短缺再度轉為過剩,“但這部分過剩量仍以擠出非主流礦為主。該部分成本在75-80美元附近,折合大商所盤面價格在630-670元/噸之間,若產量不出現大幅下滑,該位置處支撐較強。短期行情的話,考慮當下防輻射鉛板廠家庫存處于歷史低位,且一季度為礦傳統的階段性供需時段,補庫預期和一季度的復產預期將支撐短期礦價。預計,2023年鉛板市場需求降幅略大于鉛材供應。全年來看,防輻射鉛板價格重心仍會下移,需求仍是主導價格的主驅動因素。從節奏上看,一季度市場焦點更多偏向強預期,二季度之后存在需求不及預期風險,價格有回調可能。三季度之后隨著穩增長政策逐步落地,美聯儲政策也存在轉向可能,價格有望重新走強,全年看醫用鉛板價格走勢可能呈N型,預計全年價格運行區間13100-14300元/噸之間。近兩年,由于需求不佳,加上價格較高,冬儲意愿下降。但防輻射鉛板廠家冬季產量還在,為了消化這部分庫存,市場的冬儲很多都是被動冬儲,冬儲的主體變成了鉛廠,而非貿商。仍會拖累2023年鉛材消費,2023年地產用鉛可能會繼續下降8%-9%;基建投資將繼續保持中高速增長,但基建用鉛可能會有5%左右的增長,增幅將慢于2022年;制造業投資面臨海外需求放緩壓制,亦有政策托底支持,預計用鉛需求增長約2%左右。展望2023年,一方面,從供給側看,在總量控制政策延續的背景下,射線防護鉛板供應將繼續下滑。預計2023年產能、產量調節和行業兼并重組的力度均會有所加大,產量預計仍將呈現下行趨勢。今年春節時間較早,冬儲大概在12月上旬就會陸續啟動,預計元旦前后市場冬儲將進入尾聲。今年市場對于的冬儲合意價格區間為13500元/噸至13700元/噸,同比減少500元/噸;熱軋板卷的冬儲合意價格區間為13700元/噸至13900元/噸,同比減少600元/噸。從供給上看,2022年,國內鉛板產量呈現兩頭低中間高的態勢,前10個月國內產量為8.61億噸,同比下降2.2%或1935萬噸。考慮到11月產量基數較低,目前仍面臨一定平控壓力,所以11月中旬之后河北、山東、江蘇部分地區限產政策又有收緊跡象。但若以全年壓減1000萬噸估算,則11-12月月均產量8110萬噸,可完成壓產任務。隨著下游房地產政策利好不斷釋放,疊加目前鋼材價格同比下跌20%左右,部分鋼貿商一改往年消極觀望的態度,對冬儲態度有所轉變。不過,因今年醫用鉛板價格不斷下跌,鋼貿商全年盈利欠佳,不少鋼貿商冬儲或受資金限制,實際冬儲規模仍要視月底鋼價及地產回暖情況而定。整體來看, 2022年進入一個月,國內射線防護鉛板價格自11月以來呈現“淡季反彈”走勢,但全年重心整體仍震蕩向下。從目前來看,自儲規模較去年略有減少,被動冬儲的情況還不多。但如果未來鉛廠與鋼貿商對冬儲價格達不成一致,出于成本考慮,很多鋼廠會選擇被動冬儲。展望后市,2023年國內鋼鐵行業產能、產量調節以及兼并重組的政策力度相比2022年均會有所加大,但需求降幅將略大于供應收縮的幅度,因此,從全年來看,價格重心仍會下移,防輻射鉛板廠家需求仍是主導價格的主驅動因素。
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