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從空間上看,目前,第四季度價格高點還沒高過第二季度,是否能達到第二季度的高位,取決于“冬儲”能不能啟動及對明年的預期是否樂觀。鋼材價格反映著供需關系,就目前的價格來看,沒有太多的回調空間。主要原因有:一方面供需關系沒有扭轉,產量壓力還沒顯現;另一方面市場投機需求被打壓,市場成交量隨價格下降而回落,市場悲觀預期得以修復。從鋼下游具體來看,挖掘機產量保持高速增長,汽車產、銷量均現明顯下滑,另外家電、船舶行業也現一定程度下滑。與歷史情況相比,船舶當前訂單量較低。下半年以來,空調產量由正增長逐漸轉為負增長,同時冰箱產量大幅度下滑,洗衣機產量也比去年低。因此板材需求整體較弱,只有挖掘機有較強支撐。
12月18日,冶金工業規劃發布鋼鐵工業節能低碳發展報告2018(簡稱報告),預計2018年全年鋼鐵行業在產量增長11.0%情況,能源消費總量僅8.9%;2019年能源消費總量3.4%。
其中,粗鋼產量2018年為9.23億噸,同比增速為11%,2019年產量將至9.0億噸,增速2.4%;生鐵產量2018年將達到7.63億噸,速度為1.6%,2019年這一數據為7.26%,2.5%。
報告顯示廢鋼資源趨于充裕。其預計,到2020年鋼鐵蓄積量將達到100億噸,到2025年鋼鐵蓄量120億噸;到2020年廢鋼資源年產量將達到2.1億噸,到2025年2.7到3億噸。這將為電爐鋼發展提供充足料。筆者認為,第四季度市場行情主要是受需求驅動。一方面,房地產韌性較強,新開工和完工項目實現較高增長;另一方面,基建施工仍是“穩經濟”的“重頭戲”。自10月中旬以來,不少地方緊鑼密鼓召開經濟形勢座談會,相關方案,以更有力的舉措打好“穩經濟”的“硬仗”。從地方發力重點來看,穩工業效益、擴大有效投資成為重頭戲,重點抓好制造業大項目、加快發行使用地方政府債券等一系列措施相繼落地。目前,財政部提前下達2020年部分新增專項債務限額1萬億元,要求各地盡快將專項債券額度按規定落實到具體項目,做好專項債券發行使用工作,早發行、早使用,確保明年初即可使用見效,確保形成實物工作量,盡早形成對經濟的有效拉動。由此來看,基建對拉動“鋼需”的作用仍強,預計12月份“鋼需”表現不會太差。
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