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從基本面角度看,短期沽空礦石合理。但一旦政策端出現(xiàn)大的變化,鋼價(jià)出現(xiàn)反,在鋼廠存在盈利的條件下,高品位礦價(jià)格或繼續(xù)走高,礦石反不可避免。短期建議輕倉(cāng)沽空,時(shí)刻關(guān)注去產(chǎn)能政策力度。隨著節(jié)前期螺價(jià)格大幅攀升,節(jié)后****天,價(jià)格出現(xiàn)大幅回落。而市場(chǎng)供需層面來(lái)說(shuō),目前下游需求尚處于冷凍期,社會(huì)庫(kù)存春節(jié)期間大幅攀升22.21%,達(dá)到1349萬(wàn)噸,比去年****點(diǎn)還要高出11.5%,且預(yù)計(jì)本年社會(huì)庫(kù)存還未達(dá)到高點(diǎn)。預(yù)計(jì)貿(mào)易商恐懼高庫(kù)存,訂貨不會(huì)增加。鋼廠層面也由春節(jié)前的強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)弱層面來(lái)說(shuō),2月3、4日仍然處于有價(jià)無(wú)市狀態(tài),預(yù)計(jì)施工恢復(fù)要到2月底,那么此時(shí)價(jià)格仍然是預(yù)期主導(dǎo)。短期來(lái)說(shuō),Q345C鋼板供需很差,但是市場(chǎng)預(yù)期并不弱。暫時(shí)抗跌只是因?yàn)榻灰咨胁换钴S,交易活躍之后,市場(chǎng)會(huì)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存多于想象再進(jìn)行補(bǔ)跌。 綜合考慮,預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)噴吹煤市場(chǎng)將維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。越接近年關(guān)價(jià)格越是挺不住,價(jià)格支撐不住不僅僅是因?yàn)樾枨蟛患眩嗟氖菍?duì)鐵礦石下跌預(yù)期的堅(jiān)定,除了房地產(chǎn)被封死,不動(dòng)產(chǎn)實(shí)名登記也算是黑色產(chǎn)業(yè)的重大利空,一旦房叔、房姐們恐慌性拋房一定程度上也會(huì)打擊到房地產(chǎn)行業(yè)。反觀方面,05螺紋看似堅(jiān)挺,實(shí)則基礎(chǔ)不牢,破位風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移而加大,而冷拉方鋼廠資金和需求雙重考驗(yàn)嚴(yán)峻的時(shí)刻還沒(méi)到來(lái),預(yù)計(jì)短期礦價(jià)維持盤整下行的勢(shì)頭,中長(zhǎng)期有破位風(fēng)險(xiǎn)。 隨著近期鋼價(jià)持續(xù)創(chuàng)新低,雖說(shuō)市場(chǎng)整體采購(gòu)氣氛較前期明顯下降,但價(jià)格偏低后,一些終端商家出現(xiàn)補(bǔ)貨現(xiàn)象,加之價(jià)格暴跌后市場(chǎng)軋材廠開工率較低,整體資源較少,這了昨日晨時(shí)唐山軋材市場(chǎng)整體表現(xiàn)向好,報(bào)價(jià)亦止跌反漲,鋼板市場(chǎng)活躍度略有上升,受此影響鋼坯直發(fā)資源出貨較可,且有加價(jià)。另外燕鋼普方坯招標(biāo)量較上周增多,亦反映一些商家補(bǔ)貨心態(tài),同時(shí)期螺震蕩上揚(yáng),這使得市場(chǎng)商家午后看漲心態(tài)增加。當(dāng)然考慮到需求實(shí)際放量有限,冷拉方鋼市場(chǎng)暫無(wú)持續(xù)性回暖的跡象,故午后主導(dǎo)鋼坯謹(jǐn)慎回漲10元。從目前行情來(lái)看,由于價(jià)格偏低,且下游成品材資源有限,同時(shí)鋼企略顯虧損,市場(chǎng)在超跌之后出現(xiàn)反亦屬正常。就山東市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)暫穩(wěn),金融衍生品收跌,成交量也進(jìn)一步縮小。鋼廠觀望情緒較濃,壓價(jià)心態(tài)明顯,導(dǎo)致今日市場(chǎng)成交較少。本周鋼坯下跌幅度較大,鋼廠年底資金也偏緊,若進(jìn)口礦本周跌幅超過(guò)30元/噸,價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)跟跌。國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)心態(tài)受近日鋼坯下跌影響有所轉(zhuǎn)弱,現(xiàn)各地區(qū)焦企均保持穩(wěn)價(jià)出貨策略,鋼廠方面對(duì)采購(gòu)價(jià)格有調(diào)降訴求,但考慮到上游煉焦煤市場(chǎng)對(duì)于焦炭?jī)r(jià)格的支撐作用明顯,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或仍將持穩(wěn)運(yùn)行為主。
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去產(chǎn)能無(wú)疑是這波鋼價(jià)上漲行情的“助推劑”,但需求端的“火熱”才是鋼價(jià)“理直氣壯”的基礎(chǔ)。作為重要的鋼材消費(fèi)領(lǐng)域,房地產(chǎn)與汽車行業(yè)的景氣度與鋼價(jià)走勢(shì)息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,2016年1-11月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資93387億元,同比名義增長(zhǎng)6.5%,增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積745122萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)2.9%,增速比1-10月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。 另一方面,11月,汽車產(chǎn)銷分別完成301.1萬(wàn)輛和293.9萬(wàn)輛,比上月分別增長(zhǎng)16.4%和10.9%,比上年同期分別增長(zhǎng)17.8%和16.6%;1-11月汽車產(chǎn)銷分別完成2502.7萬(wàn)輛和2494.8萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)14.3%和14.1%,高于上年同期12.5和10.8個(gè)百分點(diǎn)。2016年10月中國(guó)出口鋼材770萬(wàn)噸,1-10月中國(guó)累計(jì)出口鋼材9274萬(wàn)噸,與去年同期相比增長(zhǎng)0.7%,鋼材需求整體的情況對(duì)鋼價(jià)的走勢(shì)無(wú)疑是重要的支撐。 產(chǎn)能去、產(chǎn)量增 供大于求局面不改 2011—2015年,鋼鐵行業(yè)陷入長(zhǎng)達(dá)4年的慢慢熊市,作為今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的一項(xiàng)重要任務(wù),截止10月底,中國(guó)鋼鐵行業(yè)去除4500萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo)已基本完成。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能引發(fā)鋼價(jià)大幅上漲,鋼鐵企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)激發(fā)其增產(chǎn)熱情,粗鋼產(chǎn)量居高不小。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2016年11月,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量6629萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.98%,2016年1-11月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量73893.75萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.14%,累計(jì)日產(chǎn)220.58萬(wàn)噸。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì),中國(guó)2016年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持8億噸以上。然而據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè),2016年中國(guó)鋼鐵需求量為6.7億噸。我國(guó)“十三五”的開局之年,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律,去產(chǎn)能作為“三去一降一補(bǔ)”中的重要一環(huán),點(diǎn)燃了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的“火”行情。數(shù)據(jù)顯示,年初至今,綜合指數(shù)報(bào)漲幅達(dá)80%,其中期卷主力合約漲幅超95.1%,期價(jià)屢創(chuàng)新高;期螺****漲93.5%;螺紋鋼****漲1642元/噸,****漲幅近83%;熱扎板卷****漲1984元/噸,****漲幅近;冷扎板卷****漲2123元/噸,****漲幅近80%;中厚板****漲1769元/噸,****漲幅達(dá)77%。 去產(chǎn)能無(wú)疑是這波鋼價(jià)上漲行情的“助推劑”,但需求端的“火熱”才是鋼價(jià)“理直氣壯”的基礎(chǔ)。作為重要的鋼材消費(fèi)領(lǐng)域,房地產(chǎn)與汽車行業(yè)的景氣度與鋼價(jià)走勢(shì)息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,2016年1-11月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資93387億元,同比名義增長(zhǎng)6.5%,增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積745122萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)2.9%,增速比1-10月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。
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