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近期,鉛板價波動幅度明顯加大,體現出了明顯的金融屬性。鉛板價受美國“對等關稅”帶來的情緒發酵影響,在清明小長假過后大幅跳空低開;隨后,美國對部分實施90天的關稅暫停措施,使市場情緒明顯緩和,鉛板價開始持續向上修復前期缺口。截至上周五收盤,滬鉛板價格錄得周度4.6%跌幅,LME市場由于沒有清明假期影響,提前一周反饋外貿環境帶來的利空作用,上周錄得5.68%的大幅上漲,COMEX鉛板與LME鉛板價格運行邏輯同源,錄得3.75%的上漲。宏觀方面,美國于4月2日宣布“對等關稅”,幅度超出市場預期。其將對所有對美國出口商征收10%的關稅,并對與美國貿易不平衡的約60個和地區征收額外關稅。基準關稅稅率(10%)于4月5日生效,對等關稅于4月9日生效。美國關稅政策引發的市場情緒在上周體現明顯,周前期全球資本市場持續消化關稅政策帶來的利空情緒,全球股市持續大跌、有色金屬板塊悉數承壓的極端情緒一直持續到周中期。據央視資訊報道,經國務院批準,自2025年4月10日12時01分起,調整對原產于美國的進口商品加征關稅措施,由34%提高至84%,并決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。貿易環境達到短期極值水平,在美國宣布對部分實施90天的關稅暫停措施后,全球資本市場情緒瞬間逆轉,全部資產開始轉為反彈,并持續向上修復。
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4月基本面來看,醫用鉛板產量出現回升,下周回升為明顯,供給短期達到高位水平。防輻射鉛板廠家近期訂單減少,雖然央國企仍以品種鉛為主,民企則以普材為主,庫存整體偏少,但對于預期轉差的情況下,回歸壓力則有所體現。廠庫而言,近期零售有壓力,而隨著檢修的減少,對于廠庫去庫難以支撐繼續去庫,因此80萬噸水平或將是短期的底部。射線防護鉛板社庫主要以剛需為主,投機消費下降,導致價格呈現向下的趨勢,在表需尚未見底的情況下,僅靠補庫難以緩解壓力。按照此情況預估看,表需會有一個向下調整2周左右的趨勢,庫存結構矛盾不再像之前尖銳。因此從這一節奏上看,上下端的博弈仍將繼續維持,直至防輻射鉛板廠家大幅減量或下端需求轉好后才會有所好轉。綜合情況看,短期市場情況來看,消費剛需尚存,但隨著套保盤的解套,鉛廠價格偏高,砸價意愿加強。雖然整體庫存去化尚存,但其速度會有所放緩,基本面與表需在逐步轉差,體現出矛盾,對于價格支撐偏小。因此預計下月價格或將震蕩弱勢下行,區間在14000-14300左右。
一方面是疫情影響弱化,市場供需得到較好釋放;另一方面是市場預期疊加政策落實,各方面穩中向好。今年春節較往年提前不少,2月終端項目已經開始陸續開工,疊加近兩周醫用鉛板社會庫存均逐漸減少、鉛水產量也小幅增加,3月復產進度有望優于往年情況。雖然目前政策釋放利好不及市場預期,盤面交易熱度有所回落,但從庫存和產量數據可以看出市場對后續行情還是信心較強,隨著旺季預期落實,3月鉛廠利潤將繼續穩步上升。2月下游復工以來,隨著建材成交好轉,鉛價振蕩反彈,利潤整體呈現修復回升。防輻射鉛板廠家開工略增2月,終端需求逐漸釋放,市場活躍度,射線防護鉛板表需求回暖,中下旬鉛價有小幅反彈,且鉛材社會總庫存下降,帶動鉛廠生產積極性較高。3月初迎來兩會,但鉛廠開工仍呈現小幅上漲,結合往年數據來看,這基本符合市場預期,兩會前后高爐產能變動不大,3月的鉛廠產能上限主要看檢修和各廠環保限產舉措的影響。整體來看,開工率下方存在旺季需求的支撐,上方受檢修減產計劃限制,在利潤預期向好的情況下,預計接下來鉛廠開工或穩中略增。
射線防護鉛板原材料成本支撐減弱,且市場供需矛盾突出,商家心態不樂觀,多暗降市場價格以維護成交,導致市場競爭壓力加大,但考慮到目前醫用鉛板利潤微薄或倒掛,企業停產、減產或有所增加,因此綜合預計4月市場將繼續承壓,但下行空間有限。后期還需要重點關注下游鑄造企業對需求的恢復情況。再看防輻射鉛板需求,煉鉛方面,長流程鉛廠利潤有限,對煉鉛需求不強,加之部分鉛廠外售生鐵,供應量持續增加。下游鑄造企業訂單較少利潤普遍下降,且廢鉛性價比仍優于生鐵,對采購僅以少量按需為主。貿易商方面,隨著價格的持續下行,商家悲觀情緒蔓延,多快進快出,囤貨較少。目前在產企業多保持正常生產狀態,射線防護鉛板供應處于高位,且因出貨不暢庫存持續累庫,供應壓力不斷增大。而需求方面,下游企業訂單情況暫無好轉,疊加廢鉛性價比優于生鐵,需求短期內難有跟進。整體來看,隨著價格的下行,利潤多處于倒掛水平,部分企業有停產或減產計劃,供應或有減量預期,但需求恢復緩慢,短期內供強需弱的局面難以打破。
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