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行業(yè)基本面或發(fā)生一些改變,一方面,隨著氣溫快速降低,各地施工將受到影響,尤其是北方地區(qū)停工范圍會擴大,而南方需求表現(xiàn)趨勢為漸行漸弱,另一方面,環(huán)保限產(chǎn)趨于頻繁,鋼廠年度檢修增多,區(qū)域供應(yīng)量將會下降,不過,在利潤驅(qū)使下,部分新增產(chǎn)能也會釋放,彌補供應(yīng)端的缺口——因此,12月份國內(nèi)鋼材市場的主基調(diào)仍是供大于求。此外,隨著資源跨區(qū)域流動性的增強,個別地區(qū)規(guī)格缺貨的現(xiàn)象將得到緩解,疊加年末資金面收緊等因素。進入12月份后12月份鋼材價格再次上漲的可能性不大。值得注意的是,當前鋼鐵原料價格表現(xiàn)強勁,焦炭,鐵礦石,廢鋼等高位運行,對廠家成本帶來支撐。
一,國內(nèi)鋼材市場供給分析自今年第二季度以來,鋼鐵行業(yè)始終處于連續(xù)增產(chǎn)狀態(tài)。鋼材庫存將從12月份第二周開始增加。時下,各地加大對違規(guī)產(chǎn)能的整治力度,部分中小型鋼廠因此停產(chǎn),再加上供暖季來臨,部分地區(qū)的鋼廠因環(huán)保而限產(chǎn)或錯峰生產(chǎn)。尤其是在空氣污染嚴重的地區(qū),環(huán)保限產(chǎn)力度將進一步加大。
環(huán)保限產(chǎn)雖然對區(qū)域市場產(chǎn)生了一定影響,但對全國總產(chǎn)量的實際影響并不大。業(yè)內(nèi)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上周(11月16日~20日),全國高爐開工率(163家樣本鋼廠)達到62.27%,周環(huán)比下降0.13%,河北唐山地區(qū)鋼廠產(chǎn)能利用率達到80.63%,周環(huán)比下降1.67%。然而,五大鋼材品種產(chǎn)量達到1075萬噸,周環(huán)比增加6.7萬噸,其中建筑鋼材產(chǎn)量周環(huán)比下降6.06萬噸,板材產(chǎn)量周環(huán)比增加12.76萬噸。
同時,具體鋼材品種的供應(yīng)格局產(chǎn)生了一定的變化。近期,國內(nèi)市場盤螺供應(yīng)偏緊,而房地產(chǎn)行業(yè)仍有趕工需求,盤螺需求旺盛,價格持續(xù)上漲,個別地區(qū)的盤螺與直螺價差一度達到500元/噸~600元/噸。得益于此,鋼廠生產(chǎn)盤螺的利潤較好,生產(chǎn)資源向盤螺傾斜。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,2020年11月中旬,重點統(tǒng)計企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2113.4萬噸,日產(chǎn)粗鋼211.34萬噸,環(huán)比下降1.53%,同比增長5.87%。截至本旬末,重點企業(yè)庫存為1256.98萬噸,比上旬減少27.75萬噸,降幅2.16%,比年初增幅31.86%,比去年同期增幅3.85%。
二,國內(nèi)鋼材市場需求分析從下業(yè)來看,當前,基建規(guī)模持續(xù)穩(wěn)增長,在建規(guī)模不斷加大,各地“兩新一重”工程仍在開工,趕工,對鋼材仍有需求。同時,房地產(chǎn)行業(yè)勢頭依然強勁,好于預期。今年前10個月,全國房地產(chǎn)開發(fā)達116556億元,同比增長6.3%,增速保持在較高水平。房地產(chǎn)行業(yè)的鋼材需求仍具有較強韌性。
根據(jù)筆者的測算,螺紋鋼市場的庫存拐點可能在12月上旬到來。屆時,螺紋鋼庫存將重新開始增加,這也意味著庫存變化由利多因素轉(zhuǎn)變?yōu)槔找蛩亍O碌臻g不大通過以上的梳理,筆者認為螺紋鋼市場將進入調(diào)整時段,但是考慮到估值因素,螺紋鋼價格的下跌空間或許不會太大。
當前螺紋鋼主力RB2101合約較貼水幅度在350元/噸左右。而螺紋鋼主力RB2101合約將在2021年1月中旬進行交割。市場的交割機制,保證了臨近交割前價格和價格會趨于一致。因此,在接下來的時間里,螺紋鋼主力RB2101合約價格要比價格多漲350元/噸或者少跌350元/噸。無論是哪種情況,都意味著螺紋鋼主力RB2101合約在其合約到期前難以出現(xiàn)大幅度下跌。從基差來看RB2105合約目前較貼水500元/噸,這一貼水幅度也較為明顯,同樣會抑制價格的下行空間。綜上所述,筆者認為螺紋鋼價格的頂部或已出現(xiàn),后市將進入調(diào)整階段,持有多單的者應(yīng)及時止盈離場。
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