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我們看到,今年下半年以來,經濟復蘇內生逐步動力增強,工業增加值實
際累計增速連續4個月回升,且增幅逐步加快,出口數據表現也超出預期,
在這種背景下,政策方面的托底訴求可能有所回落。同時,在宏觀政策跨
周期調節的思路下,明年財政赤字目標超過今年3.6%的可能性不大,地方
專項債的新增規模可能也會有所縮減,故對2021年基建投資不宜期望過高
。不過,考慮到明年是十四五規劃的開局之年,重大項目建設仍值得期待
,再加上今年很多重大項目為今年下半年立項,施工或延續至明年,這些
因素同樣會對基建投資形成支撐,預計2021年國內基建投資有望回升至5%
左右的水平。
圖片
3.3.制造業:內外需同步復蘇下,制造業投資有望進一步走強
由于疫情爆發影響了企業的投資進度、投資意愿和現金流,今年國內制造
業投資可以說是出現了斷崖式下跌,1-10月份,國內制造業投資同比下降
5.3%,降幅較2019年擴大8.4個百分點,但隨著國內復工復產的穩步推進,
以及出口的超預期增長,制造業投資出現了明顯的上行趨勢,自8月份開始
,國內制造業投資單月增速連續3個月正增長。那么展望2021年,我們認為
制造業投資將延續2020年下半年以來的復蘇態勢,且增速有望加快。一方
面,隨著下游需求的好轉以及工業品價格的反彈,工業企業利潤呈現持續
向好態勢,前三季度國內工業企業利潤同比下降2.4%,降幅較1-8月收窄2
個百分點,且6月份之后,工業企業利潤單月增速連續4個月位于10%以上。
結合歷史數據,工業企業利潤一般領先制造業投資約8-12個月,這對明年
制造業投資將形成提振。另一方面,從庫周期角度來看,去年年底國內制
造業開始進入被動去庫存階段,但年初因為疫情的擾動,導致工業企業庫
存快速累積,因此又經歷了5個月左右的被動補庫存和主動去庫存階段。自
7月份以來,PPI整體呈現觸底回升態勢,工業企業產成品庫存累計增速也
觸底回升,前三季度為8.2%,較1-7月回升0.8個百分點,那么明年上半年
,隨著經濟的復蘇,制造業可能會逐步切換到主動補庫存階段,那么一旦
這一趨勢確立,制造業復蘇的內生動力也將有所增強。
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