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我國目前醫用鉛板市場份額的占比較低,品種結構存在不合理性。從目前的品種結構上看,防輻射鉛板占據鉛市場份額的一半左右,與國外成熟市場相比,我國品種結構不合理,尤其是相較日本鉛系不銹鋼占比(48%左右)。我國還有較大增長空間。防輻射鉛板廠家需加大研究開發力度、拓展應用領域我國射線防護鉛板產品發展至今,生產技術日趨成熟,但也面臨著一定問題。研究開發不夠、應用領域拓展不夠等使得發展受到制約,行業競爭愈發激烈。未來醫用鉛板的發展方向是進一步拓應用范圍,生產工藝技術水平,引領超純鐵素體鉛的發展方向。一是加大高鉻鐵素體材料成形研究,在換熱系統、水管/燃氣管、濱海電站凝汽器等苛刻環境中替代傳統304、316、鈦管等材料。二是開發低成本、高強度、長壽命的鐵素體產品,以Cr13型不銹鋼為基準鋼種,在建筑圍護、公路護欄、礦山輸運、汽車結構等領域替代傳統碳鋼產品,打開鐵素體不銹鋼應用新領域,實現產品的以高代低。
當前全球經濟仍然呈現錯配狀態,大宗商品價格的驅動力不足,未來分化的格局難以改變。與此同時,由于美聯儲加息后,其縮表已經在持續當中,未來一年中出現局部金融危機甚至系統性金融危機的風險仍然存在。如果系統性風險出現,那將難以避免對國內市場帶來沖擊,射線防護鉛板市場要做好風險處置預案,防患于未然。鉛礦石價格的回落尚難以確認見頂,防輻射鉛板廠家暫時以回調看待。,預期驅動尚未消失。第二,礦石基本面并沒有出現明顯變化,原料庫存仍處于低位,鋼廠進口礦庫存積累速度十分緩慢,尚難構成明顯壓力。需求方面,上周鉛水日均產量以及高爐產能利用率周環比小幅回落,主要源于華北、華東地區因利潤虧損致使高爐檢修增加,但近期部分地區高爐逐步復產,疊加當前鉛廠進口礦庫存處于低位、春節前剛需補庫的預期,近期港口現貨成交量逐步上行,礦石需求的確存在邊際好轉跡象。當前礦石供需基本面并沒有明顯的矛盾,上周礦石到港疏港增速差有所回升,到港高位壓力要強于需求恢復力度,因此防輻射鉛板港口庫存環比出現小幅積累。鉛廠礦石庫存雖然已連續回升三周,但回升速度緩慢,且同比仍維持低位,疊加防輻射鉛板廠家虧損情況有所加大,后期需求改善力度或有限,大概率仍將維持供需雙弱格局。近期大宗商品基差回落,顯然是市場對中國經濟復蘇的預期結果,也帶動了商品的回升,但強預期弱現實的格局是否會發生改變,則需要繼續觀察中國經濟數據的變化。如果美聯儲加息顯著放緩或者不加息,則市場短期內將出現回升。不過,由于市場普遍預期美聯儲加息50個基點,一旦預期兌現,市場的動力將減弱.大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。近期大宗商品基差回落,顯然是市場對中國經濟復蘇的預期結果,也帶動了商品醫用鉛板的回升,但強預期弱現實的格局是否會發生改變,則需要繼續觀察中國經濟數據的變化。大宗商品中長期的走勢依舊較為謹慎。當然,不同品種之間的走勢將繼續分化,其中主要靠內需驅動的商品表現或強于靠外需驅動的商品。2023年全球尤其是海外經濟下行甚至陷入衰退的風險依舊較大,醫用鉛板需求將持續面臨下行壓力。不過,隨著國內防疫政策進一步優化、穩增長政策加碼,國內經濟復蘇的確定性較強,或能一定程度上抵消海外經濟下行的壓力。從供給端來看,近幾年在高利潤的驅動下,上游采礦行業的資本開支增長較快,產能將在未來兩年逐步得到釋放,大宗商品供給端面臨的約束將逐步減弱。黑色產業鏈商品從11月開始集體反彈,防輻射鉛板價格漲幅穩居黑色產業鏈榜首。從價格結構看,遠期現貨價格指數漲幅約41.4%,期貨和即期現貨價格相對弱一些,漲幅30%左右。本輪黑色系商品反彈以宏觀預期轉好和防疫措施優化的預期驅動為主。而在黑色系商品中,鐵礦石現貨的供需基本面也屬于偏好的品種。對于本輪價格反彈,一是鋼廠冬季補庫。雖然現在鋼廠的生產強度不高,但防輻射鉛板廠家庫存低,補庫需求較大。二是宏觀政策大幅好轉。11月份以來疫情防控政策進一步優化、房地產行業融資政策持續放松,導致市場對明年黑色系需求抱有非常高的期待。現實端的補庫需求逐步兌現,疊加市場預期偏樂觀,本輪鐵礦石價格反彈幅度明顯超過其他品種。貨幣政策加速收緊利多美元指數和美債,利空貴金屬;美聯儲貨幣政策加速收緊之際,風險類大宗商品和避險類貴金屬均表現弱勢。但當美聯儲貨幣政策被市場所計價之際,貴金屬會率先表現出貨幣政策收緊利空出盡影響。美聯儲貨幣政策一旦出現轉向,對于鉛板而言形成利空出盡影響。貨幣政策加速收緊雖然會從需求端抑制通脹,但是對經濟亦會產生直接影響。經濟衰退或難以避免,經濟衰退預期下,風險類大宗商品仍會表現弱勢。
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