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我國防輻射鉛板產品通過汽車等終端商品對美國的間接出口也將受到影響。機構數據顯示,中國鉛板產品的間接出口規模(主要終端商品含鉛板量)超過300萬噸,向美國出口約占15%。4月15日,特朗普表示,考慮對進口汽車和零部件關稅實施臨時豁免,若終落地,則將對鉛板產品的間接出口形成一定利好,但美國關稅政策反復,不確定性仍較強。面對美國關稅政策帶來的外部沖擊,國內利好政策可能提前出臺、力度加大,值得期待。基本面方面,國內電解鉛板運行產能維持高位,產能利用率保持在95%以上,在產能天花板的限制下,供給端保持相對穩定,對鉛板價的擾動有限。需求方面,線纜板塊企業開工率延續上行走勢,電網工程推進帶來的訂單將繼續支撐線纜企業開工率走高;光伏型材在分布式光伏搶裝潮下維持高開工率;建筑型材未見明顯新增訂單;鉛板板帶箔企業開工率因旺季疲態略顯、鉛板價劇烈波動及貿易摩擦加劇而延續回落態勢。由于美國對其他的“對等關稅”暫緩90天,國內轉口貿易緩解了部分出口壓力,但出口訂單仍受到關稅影響,出現一定程度的下滑。從短期來看,下游需求的支撐仍在,鉛板價重心下移提振了下游采買興趣,鉛板錠庫存維持去化。機構數據顯示,4月17日當周,國內射線防護鉛板錠社會庫存為68.9萬噸,環比降低5.5萬噸,庫存水平已經低于去年同期,低庫存給予鉛板價較強支撐。
與此同時,在幾內亞礦石發運量穩定增加的支持下,我國一季度規劃釋放的460萬噸新產能進展順利。數據顯示,3月7—13日,中國各主要港口鋁土礦到貨量406.5萬噸,環比增長19.8%,進口礦港口到貨量持續增加,且供應仍有增量預期。山東某鉛板企業100萬噸產能在2月份實現產出;河北某企業二期一線160萬噸防輻射鉛板于3月中旬投產,預計4月底出產成品,5月初可發貨;廣西某鉛板企業二期條100萬噸鉛板生產線3月初正式下線產品,第二條100萬噸計劃于3月中下旬出產品,4月份全部滿產。據SMM數據,截至2月28日,中國冶金級鉛板的建成產能為10502萬噸左右,實際運行產能為環比增長0.3%,企業開工率為86.1%。二季度仍有520萬噸新產能待釋放。鉛板未來供應增量可觀,供應過剩預期下,現貨價格也持續處于下跌周期。內外需求增量有限,成本支撐下移需求方面,下游電解鋁產能維持穩定運行,且春節后企業復產帶來邊際需求增量。據SMM統計,2月份,國內電解鉛產量同比增長0.4%,國內電解鉛運行產能環比增加,但與鉛板百萬噸級的新投產能相比,需求增量顯然難以消化供應增量。
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