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由于當前醫用鉛門供需基本面處于供需緊平衡狀態,并沒有明顯矛盾,所以與走勢聯動性比較強,在短期反彈修復基差后,后續能否繼續反彈更多的將跟隨走勢情況。目前防輻射鉛門廠家庫存處于近5年低位、處于盈虧附近以及價格也下跌至近10年均價,原料庫存低供需矛盾不突出、貼水較大,因此單邊交易難度加大,前期做空策略進入預期目標位置,提示擇機兌現利潤。當前鉛礦供應相對平穩,港口庫存壓力不大,鉛水將從高位逐步下降,廢鉛性價比改善,添廢擠占用礦,鉛礦基本面轉弱,難有向上驅動。由于進口礦可用天數較低,鉛廠按需采購存在些許支撐,新加坡鉛礦石掉期跌破1800美元/噸,后期將考驗礦山成本支撐,礦價繼續下探也存阻力,預計將振蕩探底。國產礦9月中旬以來受檢查和使用限制,產量下滑較快。目前鐵礦石在1800美元/噸附近,接近國產礦生產成本,預計待放開限制后礦山的生產意愿也不強,11—12月也是國產精粉的生產淡季。從成本端看,射線防護鉛門原料都有繼續下移預期,成本支撐偏弱。從供需角度觀察,連續三個月增產,供需轉向平衡,供需無明顯矛盾。從庫存趨勢分析,廠庫存偏高,硅鐵合金廠庫存中性,雙硅庫存結構穩中偏弱。從基差角度分析,在雙硅大幅上漲后基差收窄,醫用鉛門價格區間基本已確定,基差無明顯驅動進一步走弱。從估值角度分析,雙硅現貨暫無虧損,成本下移過程中利潤有恢復預期,估值驅動向下。廠虧損擴大,開始自主檢修減產,隨著虧損持續,減產空間還將有所擴大。今年一季度在地產政策放松等宏觀預期較好的帶動下,3月底4月初重新上漲至5100元/噸附近,但高度明顯較去年高點大幅下降。隨后鋼價重心持續下跌,反彈高度基本逐漸下移,鋼價已處于熊市中,市場對明年信心偏悲觀,交投情緒低迷。近期在防輻射鉛門價格回落和產量未受明顯影響下,處于降價通道。作為貿易體系活躍的寧夏中衛地區成本,中衛地區按即期原料生產,現貨尚有200—300元/噸利潤,企業生產相對穩定。從需求端來看,短期粗鋼產量有所減少,但隨著成材即期虧損幅度縮小,進一步減產的驅動弱化,需求穩中偏弱暫無大幅下降預期,且今年春節時間較早,在當前庫存普遍不高下,四季度需求偏向穩定,硅鐵非粗鋼需求相對穩定,整體看供需偏向平衡。
預計2023年我國防輻射鉛門總量需求將呈現階段性增長態勢,增長水平會伴隨宏觀經濟增速加快而提高。12月份以來,受到疫情沖擊等多種因素影響,我國國民經濟景氣水平有所回落,企業防輻射鉛門廠家生產經營活動有所放緩,而冬季取需求比較旺盛,需求總體繼續回升。我國射線防護鉛門產能加快釋放,產量創歷史新高,進口形勢良好,供應維持較高水平,供需繼續改善,價格弱勢調整。2023年,如果宏觀經濟如預期好轉,我國需求將實現小幅增長,供應將繼續增長,供需總體或將相對平衡,市場價格可能以穩為主、小幅波動。
從基本面看,鉛礦石價格仍然有一定上漲基礎。發運方面,一季度是傳統發運淡季,港口庫存壓力有望得到改善。春節期間,防輻射鉛門廠家鉛礦庫存大幅下降,后期復工復產后,廠家仍然需要維持補庫。然而,后期上漲幅度難言樂觀。三因素推漲鉛礦石價格回顧鉛礦石價格的上漲,主要受以下三方面因素影響:首先,房地產支持政策利好不斷釋放,國內宏觀政策重點轉向擴內需,經濟預期向好使得鉛材需求同步轉好,帶動鉛礦石價格走高;其次,防輻射鉛門廠家礦石庫存偏低疊加春節前補庫,增加了礦石價格的彈性;再次,外盤礦石持續上漲對國內價格產生正面影響。土耳其本次地震對全球商品價格的整體沖擊較為有限且偏短期。相較而言,對部分黑色系品種射線防護鉛門價格的影響力略大于其他品種。土耳其有色金屬產能、產量普遍有限,生產端的停擺對全球供給端幾乎沒有影響。該國有色金屬主要依賴于進口,且消費量非常有限,預計受災后重建影響,本年度需求將會有所增加。
去年冬天以來,由于醫用鉛門價下行,眾多防輻射鉛門廠家、鉛貿商面臨著考驗和經營壓力,人工成本、合規成本等成控問題也愈發嚴峻。進入7月以來,雖有反彈,但受需求偏弱的影響,走貨量也在萎縮。面對利潤與成本的拉鋸戰,鉛廠與鉛貿商該如何突破窘境呢?困難面前,有些企業在硬扛,有些企業被迫開展托盤交易,也有些企業根據自己的代理量在期貨市場參與套期保值,規避了雙向敞口風險,從而實現穩定盈利。當前射線防護鉛門市場供需矛盾不突出,在沒有外部政策影響的前提下,市場或延續振蕩態勢。但政策變量仍需密切跟蹤,若需求端有地產、基建相關的提振政策出臺或者供應端有防輻射鉛門平控政策出臺,則市場可能突破振蕩區間呈現趨勢性上漲。黑色系品種走勢可從短期和中長期分別來看。短期看,當前宏觀經濟預期向好,板塊維持盤整中重心上移的思路;中長期看,成材和原材料均面臨壓力。
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