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正極材料存旺季預期據統計,2月份,中國防輻射鉛板產量預計為117.62GWh,環比下降7%,其中,動力電芯產量環比下降7%,至82GWh。但發展改革委和財政部在1月8日發布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》。在新能源汽車領域,將汽車報廢更新支持補貼的舊車范圍由國三擴大至國四,并提高城市公交車電動化補貼額度。根據銷量數據統計,預計至少有1607萬輛車將被納入補貼范圍。而且,2025年是新能源車免征購置稅的一年,2026年起將按照5%征收購置稅,購車成本的增加可能促使購車需求提前釋放,預計2025年終端市場將保持較高景氣度。綜合來看,海外鉛礦陸續投產,新增礦石產量釋放,將保障供應持續增長,碳酸鋰長期供應過剩格局基本已成定局。從整體來看,一方面,2月份,鉛板供應增加、需求下降,預計當月市場供應相對寬松,碳酸鋰價格走勢偏弱;另一方面,基于對后期需求的樂觀預期,若碳酸鋰價格跌幅過大,將吸引補貨需求增加,進而限制鉛門價格下跌幅度。因此,防輻射鉛板價格仍難以擺脫震蕩運行態勢。
4月基本面來看,醫用鉛板產量出現回升,下周回升為明顯,供給短期達到高位水平。防輻射鉛板廠家近期訂單減少,雖然央國企仍以品種鉛為主,民企則以普材為主,庫存整體偏少,但對于預期轉差的情況下,回歸壓力則有所體現。廠庫而言,近期零售有壓力,而隨著檢修的減少,對于廠庫去庫難以支撐繼續去庫,因此80萬噸水平或將是短期的底部。射線防護鉛板社庫主要以剛需為主,投機消費下降,導致價格呈現向下的趨勢,在表需尚未見底的情況下,僅靠補庫難以緩解壓力。按照此情況預估看,表需會有一個向下調整2周左右的趨勢,庫存結構矛盾不再像之前尖銳。因此從這一節奏上看,上下端的博弈仍將繼續維持,直至防輻射鉛板廠家大幅減量或下端需求轉好后才會有所好轉。綜合情況看,短期市場情況來看,消費剛需尚存,但隨著套保盤的解套,鉛廠價格偏高,砸價意愿加強。雖然整體庫存去化尚存,但其速度會有所放緩,基本面與表需在逐步轉差,體現出矛盾,對于價格支撐偏小。因此預計下月價格或將震蕩弱勢下行,區間在14000-14300左右。
我國目前醫用鉛板市場份額的占比較低,品種結構存在不合理性。從目前的品種結構上看,防輻射鉛板占據鉛市場份額的一半左右,與國外成熟市場相比,我國品種結構不合理,尤其是相較日本鉛系不銹鋼占比(48%左右)。我國還有較大增長空間。防輻射鉛板廠家需加大研究開發力度、拓展應用領域我國射線防護鉛板產品發展至今,生產技術日趨成熟,但也面臨著一定問題。研究開發不夠、應用領域拓展不夠等使得發展受到制約,行業競爭愈發激烈。未來醫用鉛板的發展方向是進一步拓應用范圍,生產工藝技術水平,引領超純鐵素體鉛的發展方向。一是加大高鉻鐵素體材料成形研究,在換熱系統、水管/燃氣管、濱海電站凝汽器等苛刻環境中替代傳統304、316、鈦管等材料。二是開發低成本、高強度、長壽命的鐵素體產品,以Cr13型不銹鋼為基準鋼種,在建筑圍護、公路護欄、礦山輸運、汽車結構等領域替代傳統碳鋼產品,打開鐵素體不銹鋼應用新領域,實現產品的以高代低。
綜合來看,2025年,全球鉛板精礦供應有望因礦山的投產與復產而增加,國內鉛板原料供應緊張的局面或得到緩解,將有助于冶煉廠降低生產成本并修復利潤。然而,在原料供應增加的壓力下,鉛板價走勢可能面臨一定的下行壓力。盡管如此,鑒于當前冶煉廠虧損情況較為嚴重,從目前鉛板精礦增量及加工費上漲的預期來看,短期內冶煉廠難以實現扭虧為盈,因此,鉛板價的下跌空間相對有限。鉛板精礦進口有望增加筆者預計,2025年,全球鉛板精礦產出將同比有所增加,國內進口量也有望隨之上升,國內鉛板精礦供應緊張的局面有望得到緩解。其主要原因如下:,2025年,海外有多個主要礦山投產或復產。例如,歐洲的Tara鉛板礦計劃于2025年季度復產,預計將為市場帶來8萬噸的增量;Antamina鉛板礦在調整開采計劃后,2025年的產能預期也有所提高。此外,Buenavista、Kipushi和Aripuan等礦山也將陸續增產。隨著這些海外礦山的投產和復產,全球鉛板精礦供應量預計將增加。在國內對鉛板精礦的高需求背景下,這將帶動進口量的上升。第二,中國鉛板原料聯合談判小組(CZSPT)發布的2025年季度鉛板礦加工費指導價出現上調。在農歷春節后,國產和進口鉛板精礦加工費也紛紛進入上漲通道,鉛板礦供應緊張狀況有望緩解。第三,2025年,國內也有新投產鉛板礦項目,如火燒云項目等。同時,國內礦山開采技術的不斷進步和開采效率的提高,也將推動國內鉛板礦產出的增加。
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