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綜合來看,2025年,全球鉛板精礦供應有望因礦山的投產與復產而增加,國內鉛板原料供應緊張的局面或得到緩解,將有助于冶煉廠降低生產成本并修復利潤。然而,在原料供應增加的壓力下,鉛板價走勢可能面臨一定的下行壓力。盡管如此,鑒于當前冶煉廠虧損情況較為嚴重,從目前鉛板精礦增量及加工費上漲的預期來看,短期內冶煉廠難以實現扭虧為盈,因此,鉛板價的下跌空間相對有限。鉛板精礦進口有望增加筆者預計,2025年,全球鉛板精礦產出將同比有所增加,國內進口量也有望隨之上升,國內鉛板精礦供應緊張的局面有望得到緩解。其主要原因如下:,2025年,海外有多個主要礦山投產或復產。例如,歐洲的Tara鉛板礦計劃于2025年季度復產,預計將為市場帶來8萬噸的增量;Antamina鉛板礦在調整開采計劃后,2025年的產能預期也有所提高。此外,Buenavista、Kipushi和Aripuan等礦山也將陸續增產。隨著這些海外礦山的投產和復產,全球鉛板精礦供應量預計將增加。在國內對鉛板精礦的高需求背景下,這將帶動進口量的上升。第二,中國鉛板原料聯合談判小組(CZSPT)發布的2025年季度鉛板礦加工費指導價出現上調。在農歷春節后,國產和進口鉛板精礦加工費也紛紛進入上漲通道,鉛板礦供應緊張狀況有望緩解。第三,2025年,國內也有新投產鉛板礦項目,如火燒云項目等。同時,國內礦山開采技術的不斷進步和開采效率的提高,也將推動國內鉛板礦產出的增加。
從同比減產規律來看,目前企業防輻射鉛板廠家主動減產的心態較往年明顯提前。現階段不僅僅企業虧損導致供應減量,還在于市場對于未來預期相對悲觀,無論是醫用鉛板生產端、流通端還是終端,均在警戒范圍內操作。生產端擔憂過度承擔負利經營的風險,因此通過減少生產,加快出貨來減輕壓力;流通端則是降低自有庫存,優先交易手中庫存,資金落袋為安為主;終端則是剛需采購,依據流動資金嚴控采購成本為主。射線防護鉛板廠家自近兩周開始減產落地體現明顯,對于供應來說為利多因素,對于原料需求來說為利空因素。但原料利空,價格下跌,帶來的結果是防輻射鉛板成本線下移,支撐位突破,因為隨之下調。但從后期來看,減產是原料需求弱化的體現,對于來說則是減緩供應壓力,舒緩供需矛盾的體現,為重新設定一個有力支撐位。因此,伴隨著鉛廠減產范圍擴大,供應水平下移,大概率先于原料止跌。產量變化主要在于盈利水平下降,部分防輻射鉛板廠家出現減產行為。需求方面,本月醫用鉛板消費量環比微降,現階段終端需求表現平穩,但需求力度不及市場預期。庫存方面,臨近五一節,各地終端均有正常的備庫,只是不同區域備庫的體量有所分化,這與區域內現貨的交易氛圍和鉛廠及市場庫存壓力有一定關系。
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需求節奏差異 消費拉動平穩今年,鉛板企業開工水平較前兩年偏好,主要與廢鉛板生產不足有關,并非來自終端需求增長拉動。終端線纜消費回升會被防輻射鉛板桿行業高庫存抵消,消費回升難以形成新的有效拉動。空調行業產銷具有明顯的季節性特征,5月份將進入空調生產的下行周期,空調庫存在高位或再度完成一輪累積。因此,5月份空調端的用射線防護鉛板需求將出現季節性回落。5月份為汽車行業的季節性回升階段。由于汽車行業以舊換新補貼已持續多年,部分需求已提前兌現,消費對生產的實際拉動作用預計相對有限。
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