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由于當前醫用鉛門供需基本面處于供需緊平衡狀態,并沒有明顯矛盾,所以與走勢聯動性比較強,在短期反彈修復基差后,后續能否繼續反彈更多的將跟隨走勢情況。目前防輻射鉛門廠家庫存處于近5年低位、處于盈虧附近以及價格也下跌至近10年均價,原料庫存低供需矛盾不突出、貼水較大,因此單邊交易難度加大,前期做空策略進入預期目標位置,提示擇機兌現利潤。當前鉛礦供應相對平穩,港口庫存壓力不大,鉛水將從高位逐步下降,廢鉛性價比改善,添廢擠占用礦,鉛礦基本面轉弱,難有向上驅動。由于進口礦可用天數較低,鉛廠按需采購存在些許支撐,新加坡鉛礦石掉期跌破1800美元/噸,后期將考驗礦山成本支撐,礦價繼續下探也存阻力,預計將振蕩探底。國產礦9月中旬以來受檢查和使用限制,產量下滑較快。目前鐵礦石在1800美元/噸附近,接近國產礦生產成本,預計待放開限制后礦山的生產意愿也不強,11—12月也是國產精粉的生產淡季。從成本端看,射線防護鉛門原料都有繼續下移預期,成本支撐偏弱。從供需角度觀察,連續三個月增產,供需轉向平衡,供需無明顯矛盾。從庫存趨勢分析,廠庫存偏高,硅鐵合金廠庫存中性,雙硅庫存結構穩中偏弱。從基差角度分析,在雙硅大幅上漲后基差收窄,醫用鉛門價格區間基本已確定,基差無明顯驅動進一步走弱。從估值角度分析,雙硅現貨暫無虧損,成本下移過程中利潤有恢復預期,估值驅動向下。廠虧損擴大,開始自主檢修減產,隨著虧損持續,減產空間還將有所擴大。今年一季度在地產政策放松等宏觀預期較好的帶動下,3月底4月初重新上漲至5100元/噸附近,但高度明顯較去年高點大幅下降。隨后鋼價重心持續下跌,反彈高度基本逐漸下移,鋼價已處于熊市中,市場對明年信心偏悲觀,交投情緒低迷。近期在防輻射鉛門價格回落和產量未受明顯影響下,處于降價通道。作為貿易體系活躍的寧夏中衛地區成本,中衛地區按即期原料生產,現貨尚有200—300元/噸利潤,企業生產相對穩定。從需求端來看,短期粗鋼產量有所減少,但隨著成材即期虧損幅度縮小,進一步減產的驅動弱化,需求穩中偏弱暫無大幅下降預期,且今年春節時間較早,在當前庫存普遍不高下,四季度需求偏向穩定,硅鐵非粗鋼需求相對穩定,整體看供需偏向平衡。
宏觀層面各類穩增長政策密集出臺,醫用鉛門市場基本形成共識,認為需求恢復效應大于利潤恢復效應,射線防護鉛門市場供需差值將逐步收窄,價格預計振蕩偏強運行。近來,市場需求加速復蘇、防輻射鉛門廠家庫存拐點臨近。受到提振,部分鉛廠來到盈虧邊緣,部分企業甚至已有盈利。近期防輻射鉛門廠家盈利情況好轉,供應逐步增多,長短流程鉛廠加快復產進度。需求方面,隨著氣溫的回暖以及人員的到位,本周成交放量,周一至周三我的監測全國建材日均成交12.9萬噸,相較上周同期增加47.99%,相較去年農歷同期增加14.89%。其中,杭州市場射線防護鉛門日均出庫量為2.97萬噸,相較上周同期增加32.84%,相較去年農歷同期增加18.67%,同時當地庫存增加至89.6萬噸。主要鉛材現貨價格震蕩運行,貿易商觀望情緒濃厚。本周項目復工進度穩步回升,需求環比恢復明顯,醫用鉛門行業基本面較前期出現改善。現階段市場關注的焦點在于鋼材庫存拐點何時出現,若需求強度和持續時間超預期,則價格有望偏強運行。
二要認真落實產業政策要求。企業特別是骨干企業,要在落實產業政策方面作表率,嚴格遵守產業政策要求,加強自律,共同維護產業發展秩序,發展改革委將在產業管理工作中充分聽取各方意見和建議,不斷完善對產業發展的宏觀指導方式,為產業高質量發展提供有效保障。三要大力推動技術創新和競爭力、企業防輻射鉛門廠家要梳理產業鏈供應鏈短板,加大研發投入力度,加強技術創新,持續核心競爭力。四要加強行業協同合作。希望行業協會繼續發揮橋梁紐帶作用,做好產業政策研究,宣傳引導行業自律等工作,加強對產業發展的重大問題研究,及時反映行業和企業訴求,提出優化產業政策的意見和建議,為鋼鐵產業高質量發展營造良好環境。
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