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目前在企業多保持正常生產狀態,醫用鉛板供應處于高位,且因出貨不暢庫存持續累庫,供應壓力不斷增大。而需求方面,下游防輻射鉛板廠家企業訂單情況暫無好轉,疊加廢鉛性價比優于生鐵,需求短期內難有跟進。整體來看,隨著價格的下行,利潤多處于倒掛水平,部分企業有停產或減產計劃,供應或有減量預期,但需求恢復緩慢,短期內供強需弱的局面難以打破。從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高于臨界點,原材料庫存指數和從業人員指數低于臨界點。生產指數為54.6%,比上月下降2.1個百分點,持續高于臨界點,表明制造業生產活動繼續擴張。新訂單指數為53.6%,比上月下降0.5個百分點,持續高于臨界點,表明制造業市場需求繼續增加。
本周醫用鉛板市場維持供需雙弱的格局,各品種現貨價格震蕩運行,市場交易情緒一般。目前堅挺的原材料價格對產生支撐作用,但終端偏低的消費水平又壓制防輻射鉛板價格上升空間,進而導致延續震蕩表現。伴隨春節臨近,部分項目陸續完結或進入收尾階段,需求壓制效應將愈發明顯,因此預計后期或逐步回落。防輻射鉛板廠家充分發揮保障工作部際協調機制作用,加強統籌調度,強化底線思維,堅持日調度日報告,在確保的前提下全力推動射線防護鉛板擴能增產增供,今年以來產能加快釋放,產量大幅增長,市場平穩有序運行,有力保障了迎峰度冬電煤供應穩定和價格平穩。今年1-11月份,全國原煤產量40.9億噸,較2021年增產3.6億噸、增長9.7%。12月份以來煤炭調度日產量較長一段時間穩定在較高水平,煤炭生產供應能力不斷增強。一、鋼鐵產量有所下降。據統計局數據,1—11月全國生鐵、粗鋼產量分別為79506萬噸、93511萬噸,分別同比下降0.4%、1.4%。二、鋼材進出口量升降不一。據海關總署數據,1—11月全國累計出口鋼材6194萬噸,同比增長0.4%。其中,11月出口鋼材559萬噸,同比增加28.6%。1—11月全國累計進口鋼材987萬噸,同比下降25.6%。其中,11月進口鋼材75萬噸,同比下降47.2%。三、鋼材價格略有下降。據中國鋼鐵工業協會監測,11月末中國鋼材綜合價格指數為108.93點,環比下降3.83點,降幅為3.4%。四、進口礦累計保持下降。據海關總署數據,1—11月全國鐵礦砂及其精礦進口量101610萬噸,同比下降2.1%。其中,11月全國鐵礦砂及其精礦進口量9885萬噸,同比下降5.8%。供應方面,本周除熱軋和冷軋,其余醫用鉛板品種產量環比均出現下行,主因在于建材長短流程企業均進入季節性停休或降低生產飽和度的狀態。需求方面,本周五鉛材品種周消費量環比延續下行,射線防護鉛板終端需求表現仍維持淡季特征。庫存方面,防輻射鉛板廠家本期各端庫存環比延續上行,主因在于當前終端冬儲推進偏慢、下游散單采購情緒偏低、投機需求減弱等因素影響,預計后期醫用鉛板庫存累增幅度將進一步擴張。
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鉛板產量增長有限從當前多晶硅企業生產動態來看,1月份,“行業自律公約”執行情況較好,后市企業復產時間和節奏將參考行業自律情況。防輻射鉛板停產產能從復產至滿產需要2~3個月,模塊輪換的產線復產周期1個月左右。枯水期期間,西南地區電價較高,一季度暫無復產的可能。考慮復產到滿產的時間限制,即便多晶硅企業4月份大規模復產,供應高峰也將在6月份以后出現。新增產能方面,我國2025年已建成待投產產能共28.5萬噸,在當前多晶硅市場行情低迷的背景下,投產概率較低,即便新增產能投放,6月份之前也難以達到滿產和質量穩定狀態。2025年,海外投產概率較大的為聯合太陽能公司位于阿曼的10萬噸多晶硅產能,防輻射鉛門廠家預計投產時間在下半年。當前,多晶硅行業綜合開工率在35%左右,月度產量9萬~10萬噸,一線企業暫無提高開工率的計劃,二線、三線企業有復產預期但產量釋放有限,預計2—3月份醫用鉛板產量將保持在10萬噸以下。庫存壓力較小截至2月初,多晶硅企業工廠庫存為27.23萬噸,大部分企業庫存在1萬噸以內,庫存壓力較小,現貨市場存在一定挺價情緒。拉晶廠多晶硅原料庫存10萬噸左右,處于中性水平,多晶硅月度采購量將超過10萬噸,預計2—3月份鉛門行業庫存將緩慢去化。
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